Mitten im Spanischen Bürgerkrieg fährt eine Gruppe spanischer Filmschaffender nach Potsdam, um einen folkloristischen Film in den UFA-Studios der Nazis zu drehen. Zwischen den Deutschen und Spaniern tun sich ideologische Gräben auf. Bald kommt es zu Konflikten wie zum Beispiel zwischen der Hauptdarstellerin, deren Vater als Republikaner im Gefängnis sitzt, und Josef Göbbels, dem Propagandaminister des Dritten Reiches höchst persönlich.