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Madrid in den Fünfzigern: Hugo ist ein gescheiterter Schriftsteller,dessen Geschichten sich nicht verkaufen, weil ihnen die Glaubwürdigkeit fehlt.Er ist mit der hübschen Chorsängerin Ivon zusammen, die davon träumt, ihrenJob an den Nagel zu hängen, zu heiraten und keine finanziellen Sorgen mehr zuhaben. Die Probleme beginnen als Carlos, der reiche und gutaussehende SohnHugos, sich in die schöne Verlobte seines Vaters verliebt. Alle drei umringtein Geheimnis, dass Hugo dazu zwingt, eine tragische Entscheidung zu treffen,die ihm später keiner zum Vorwurf machen kann.