Wien 1924. Giacomo Puccini ist für ein Konzert zu seinen Ehren zu Gast in der österreichischen Hauptstadt. Er hat längst Weltruhm erlangt, steckt aber in einer Schaffenskrise. Es gelingt ihm nicht, seine Oper Turandot zu vollenden. Außerdem plagt ihn seit längerem eine Halserkrankung, die der Wiener Gesellschaft Anlass für große Besorgnis ist. In diesem kritischen Moment lernt Giacomo die junge Journalistin Liza Berman kennen. Liza zwingt ihn mit ihren Fragen, zu den Ursprüngen seiner Berufung als Musiker zurückzukehren...