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Galicia 1920. En la aldea de San Clemente se vive miserablemente. No hay sacerdote, tan sólo un sacristán, Pedro Grailo, que necesita salir adelante de los apuros de la vida. La muerte d eun pariente de la familia de los Gailos y el poder utilizar a un mendigo como posible fuente de riqueza pidiendo en los lugares más concurridos, ofrece una nueva posibilidad de salir de la sagrada pobreza. Así pues la bella esposa de Pedro Grailo tiene la misión de enriquecerse con el mendigo pero pronto no sólo se verá tentada por conseguir dinero, descubrirá un mundo donde hay tentaciones mas poderosas.